西戎之性，勇悍好利，或城居，或野處，米糧少，金貝多，故人勇戰鬥，難敗。
自磧石以西，諸戎種繁，地廣形險，俗負強很，故人多不臣。
當候之以外釁，伺之以內亂，則可破矣。

夫將有勇而輕死者，有急而心速者，有貪而喜利者，有仁而不忍者，有智而心怯者，有謀而情緩者。
是故勇而輕死者，可暴也；急而心速者，可久也；貪而喜利者，可遺也；仁而不忍者，可勞也；智而心怯者，可窘也；謀而情緩者，可襲也。

聖人則天，賢者法地，智者則古。
驕者招毀，妄者稔禍，多語者寡信，自奉者少恩，賞於無功者離，罰加無罪者怨，喜怒不當者滅。

東夷之性，薄禮少義，捍急能鬥，儀山塹海，憑險自固。
上下和睦，百姓安樂，未可圖也。
若上亂下離，則可以行間，間起則隙生，隙生則修德以來之，固甲兵而擊之，其勢必克也。

夫因人之勢以伐惡，則黃帝不能與爭威矣；因人之力以決勝，則湯、武不能與爭功矣。
若能審因而加之威勝，則萬夫之雄將可圖，四海之英豪受制矣。

夫將者，人命之所縣也，成敗之所繫也，禍福之所倚也。
而上不假之以賞罰，是猶束猿猱之手，而責之以騰捷；膠離婁之目，而使之辨青黃，不可得也。
若賞移在權臣，罰不由主將，人苟自利，誰懷鬥心？雖伊、呂之謀，韓白之功，而不能自衛也。
故孫武曰：“將之出，君命有所不受。
”亞夫曰：“軍中聞將軍之命，不聞有天子之詔。
”

賢才居上，不肖居下，三軍悅樂，士卒畏服，相議以勇鬥，相望以威武，相勸以刑賞，此必勝之徵也。
士卒惰慢，三軍數驚，下無禮信，人不畏法，相恐以敵，相語以利，相囑以禍福，相惑以妖言，此必敗之徵也。

南蠻多種，性不能教，連合朋黨，失意則相攻。
居洞依山，或聚或散，西至崑崙，東至洋海，海產奇貨，故人貪而勇戰。
春夏多疾疫，利在疾戰，不可久師也。

古之善將者，養人如養己子，有難則以身先之，有功則以身後之；傷者，泣而撫之；死者，哀而葬之；飢者，舍食而食之；寒者，解衣而衣之；智者，禮而祿之；勇者，賞而勸之。
將能如此，所向必捷矣。