蜀漢延熙十六年秋，將軍姜維起兵二十萬，令廖化、張翼爲左右先鋒，夏侯霸爲參謀，張嶷爲運糧使，大兵出陽平關伐魏。
維與夏侯霸商議曰：“向取雍州，不克而還；今若再出，必又有準備。
公有何高見？”霸曰：“隴上諸郡，只有南安錢糧最廣；若先取之，足可爲本。
曏者不克而還，蓋因羌兵不至。
今可先遣人會羌人於隴右，然後進兵出石營，從董亭直取南安。
”維大喜曰：“公言甚妙！”遂遣郤正爲使，齎金珠蜀錦入羌，結好羌王。
羌王迷當，得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈爲大先鋒，引兵南安來。
魏左將軍郭淮聞報，飛奏洛陽。
司馬師問諸將曰：“誰敢去敵蜀兵？”輔國將軍徐質曰：“某願往。
”師素知徐質英勇過人，心中大喜，即令徐質爲先鋒，令司馬昭爲大都督，領兵望隴西進發。
軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。
徐質使開山大斧，出馬挑戰。
蜀陣中廖化出迎。
戰不數合，化拖刀敗回。
張翼縱馬挺槍而迎，戰不數合，又敗入陣。
徐質驅兵掩殺，蜀兵大敗，退三十餘里。
司馬昭亦收兵回，各自下寨。
姜維與夏侯霸商議曰：“徐質勇甚，當以何策擒之？”霸曰：“來日詐敗，以埋伏之計勝之。
”維曰：“司馬昭乃仲達之子，豈不知兵法？若見地勢掩映，必不肯追。
吾見魏兵累次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質矣。
”遂喚廖化分付如此如此，又喚張翼分付如此如此：二人領兵去了。
一面令軍士於路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角，示以久計。
徐質連日引兵搦戰，蜀兵不出。
哨馬報司馬昭說：“蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以爲久計，只待羌兵策應。
”昭喚徐質曰：“昔日所以勝蜀者，因斷彼糧道也。
今蜀兵在鐵籠山後運糧，汝今夜引兵五千，斷其糧道，蜀兵自退矣。
”徐質領令，初更時分，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵二百餘人，驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。
魏兵一聲喊起，徐質當先攔住。
蜀兵盡棄糧草而走。
質分兵一半，押送糧草回寨；自引兵一半追來。
追不到十里，前面車仗橫截去路。
質令軍士下馬拆開車仗，只見兩邊忽然火起。
質急勒馬回走，後面山僻窄狹處，亦有車仗截路，火光迸起。
質等冒煙突火，縱馬而出。
一聲炮響，兩路軍殺來：左有廖化，右有張翼，大殺一陣，魏兵大敗。
徐質奮死隻身而走，人困馬乏，正奔走間，前面一枝兵殺到，乃姜維也。
質大驚無措，被維一槍刺倒坐下馬，徐質跌下馬來，被衆軍亂刀砍死。
質所分一半押糧兵，亦被夏侯霸所擒，盡降其衆。
霸將魏兵衣甲馬匹，令蜀兵穿了，就令騎坐，打着魏軍旗號，從小路徑奔回魏寨來。
魏軍見本部

卻說孔明自駕小車，引數百騎前來探路。
前有一河，名曰西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。
孔明令伐木爲筏而渡，其木到水皆沉。
孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。
可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。
”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，於河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。
乃調大軍於河北岸一字兒下寨，便以河爲壕塹，以浮橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
卻說孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來。
將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。
孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右衆將簇擁而出。
孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂硃紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。
孔明急令退回本寨，四面緊閉，不許出戰。
蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。
諸將大怒，皆來稟孔明曰：“某等情願出寨決一死戰！”孔明不許。
諸將再三欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。
”
於是蜀兵堅守數日。
孔明在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將曰：“汝等敢出戰否？”衆將欣然要出。
孔明先喚趙雲、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此。
二人受了計策先進。
卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。
又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。
”岱受計而去。
又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設燈火。
孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。
”張翼受計而退。
孔明只教關索護車。
衆軍退去，寨中多設燈火。
蠻兵望見，不敢衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，只見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車仗數百餘輛。
孟優曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。
故虛張燈火以爲疑兵，棄車仗而去也。
可速追之，不可錯過。
”於是孟獲自驅前部，直到西洱河邊。
望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。
蠻兵哨見，皆不敢進。
獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。
”遂將蠻兵屯於河岸；又使人去山上砍竹爲筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前面。
卻不知蜀兵早已入自己之境。
是日，狂風大起。
四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。
蠻兵獠丁，自相沖突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條

卻說孔明放了孟獲，衆將上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。
直須降伏其心，自然平矣。
”諸將聞言，皆未肯信。
當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。
衆兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜黑而走；正行間，逢着一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬：因此得脫。
”衆皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。
此時董荼那、阿會喃已在洞中。
孟獲使人去請，二人懼怕，只得也引洞兵來。
獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中他詭計。
彼川兵遠來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久住？吾等有此瀘水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！”衆酋長從其計，盡拘船筏於南岸，一帶築起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆是各洞供運。
孟獲以爲萬全之策，坦然不憂。
卻說孔明提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報說：“瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶築起土城，皆有蠻兵守把。
”時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。
孔明自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與我將息人馬。
”乃遣呂凱離瀘水百里，揀陰涼之地，分作四個寨子；使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。
參軍蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好，正犯昔日先帝敗於東吳時之地勢矣，倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。
”蔣琬等皆不曉其意。
忽報蜀中差馬岱解暑藥並糧米到。
孔明令入。
岱參拜畢，一面將米藥分派四寨。
孔明問曰：“汝將帶多少軍來？”馬岱曰：“有三千軍。
”孔明曰：“吾軍累戰疲睏，欲用汝軍，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我？丞相要用，雖死不辭。
”孔明曰：“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。
吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。
”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十里，瀘水下流沙口，此處水慢，可以紥筏而渡。
汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便爲內應。
不可有誤。
”
馬岱欣然去

卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長，及諸部落，羅拜相送。
前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起；兵不能渡，回報孔明。
孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。
”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔。
”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看。
果見陰風大起，波濤洶涌，人馬皆驚。
孔明甚疑，即尋土人問之。
土人告說：“自丞相經過之後，夜夜只聞得水邊鬼哭神號。
自黃昏直至天曉，哭聲不絕。
瘴煙之內，陰鬼無數。
因此作禍，無人敢渡。
”孔明曰：“此乃我之罪愆也。
前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中；更兼殺死南人，盡棄此處。
狂魂怨鬼，不能解釋，以致如此。
吾今晚當親自往祭。
”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭爲祭，則怨鬼自散也。
”孔明曰：“本爲人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。
”喚行廚宰殺牛馬；和麪爲劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。
當夜於瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設於地。
三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。
其文曰：“維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享於故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。
昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，盜狼心而逞亂。
我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除螻蟻；雄軍雲集，狂寇冰消；才聞破竹之聲，便是失猿之勢。
但士卒兒郎，盡是九州豪傑；官僚將校，皆爲四海英雄：習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，並效忠君之志。
何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或爲流矢所中，魂掩泉臺；或爲刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名，今凱歌欲還，獻俘將及。
汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼，徒爲異域之魂。
我當奏之天子，使汝等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿。
用茲酬答，以慰汝心。
至於本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠；生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致號啕。
聊表丹誠，敬陳祭祀。
嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！”讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。
孟獲等衆，盡皆哭泣。
只見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。
於是孔明令左右將祭物盡棄於瀘水之中。
次日，

卻說郭淮謂曹真曰：“西羌之人，自太祖時連年入貢，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可據住險阻，遣人從小路直入羌中求救，許以和親，羌人必起兵襲蜀兵之後。
吾卻以大兵擊之，首尾夾攻，豈不大勝？”真從之，即遣人星夜馳書赴羌。
卻說西羌國王徹裏吉，自曹操時年年入貢；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帥。
時魏使齎金珠並書到國，先來見雅丹丞相，送了禮物，具言求救之意。
雅丹引見國王，呈上書禮。
徹裏吉覽了書，與衆商議。
雅丹曰：“我與魏國素相往來，今曹都督求救，且許和親，理合依允。
”徹裏吉從其言，即命雅丹與越吉元帥起羌兵一十五萬，皆慣使弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等器；又有戰車，用鐵葉裹釘，裝載糧食軍器什物：或用駱駝駕車，或用騾馬駕車，號爲“鐵車兵”。
二人辭了國王，領兵直扣西平關。
守關蜀將韓禎，急差人齎文報知孔明。
孔明聞報，問衆將曰：“誰敢去退羌兵？”張苞、關興應曰：“某等願往。
”孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。
”遂喚馬岱曰：“汝素知羌人之性，久居彼處，可作嚮導。
”便起精兵五萬，與興、苞二人同往。
興、苞等引兵而去。
行有數日，早遇羌兵。
關興先引百餘騎登山坡看時，只見羌兵把鐵車首尾相連，隨處結寨；車上遍排兵器，就似城池一般。
興睹之良久，無破敵之策，回寨與張苞、馬岱商議。
岱曰：“且待來日見陣，觀看虛實，另作計議。
”次早，分兵三路：關興在中，張苞在左，馬岱在右，三路兵齊進。
羌兵陣裏，越吉元帥手挽鐵錘，腰懸寶雕弓，躍馬奮勇而出。
關興招三路兵徑進。
忽見羌兵分在兩邊，中央放出鐵車，如潮涌一般，弓弩一齊驟發。
蜀兵大敗，馬岱、張苞兩軍先退；關興一軍，被羌兵一裹，直圍入西北角上去了。
興在垓心，左衝右突，不能得脫；鐵車密圍，就如城池。
蜀兵你我不能相顧。
興望山谷中尋路而走。
看看天晚，但見一簇皁旗，蜂擁而來，一員羌將，手提鐵錘大叫曰：“小將休走！吾乃越吉元帥也！”關興急走到前面，盡力縱馬加鞭，正遇斷澗，只得回馬來戰越吉。
興終是膽寒，抵敵不住，望澗中而逃；被越吉趕到，一鐵錘打來，興急閃過，正中馬胯。
那馬望澗中便倒，興落於水中。
忽聽得一聲響處，背後越吉連人帶馬，平白地倒下水來。
興就水中掙起看時，只見岸上一員大將，殺退羌兵。
興提刀待砍越吉，吉躍水而走。
關興得了越吉馬，牽到岸上，整頓鞍轡，綽刀上馬。
只見那員將，尚在前面追殺羌兵。
興自思此人救我性命，當與相見，遂拍馬趕來。
看看至近，只見雲霧之中，隱隱有一大將，面如重棗，眉

卻說姜維正走，遇着司馬師引兵攔截。
原來姜維取雍州之時，郭淮飛報入朝，魏主與司馬懿商議停當，懿遣長子司馬師引兵五萬，前來雍州助戰；師聽知郭淮敵退蜀兵，師料蜀兵勢弱，就來半路擊之。
直趕到陽平關，卻被姜維用武侯所傳連弩法，於兩邊暗伏連弩百餘張，一弩發十矢，皆是藥箭，兩邊弩箭齊發，前軍連人帶馬射死不知其數。
司馬師於亂軍之中，逃命而回。
卻說麴山城中蜀將句安，見援兵不至，乃開門降魏。
姜維折兵數萬，領敗兵回漢中屯紥。
司馬師自還洛陽。
至嘉平三年秋八月，司馬懿染病，漸漸沉重，乃喚二子至榻前囑曰：“吾事魏歷年，官授太傅，人臣之位極矣；人皆疑吾有異志，吾嘗懷恐懼。
吾死之後，汝二人善理國政。
慎之！慎之！”言訖而亡。
長子司馬師，次子司馬昭，二人申奏魏主曹芳。
芳厚加祭葬，優錫贈諡；封師爲大將軍，總領尚書機密大事，昭爲驃騎上將軍。
卻說吳主孫權，先有太子孫登，乃徐夫人所生，於吳赤烏四年身亡，遂立次子孫和爲太子，乃琅琊王夫人所生。
和因與全公主不睦，被公主所譖，權廢之，和憂恨而死，又立三子孫亮爲太子，乃潘夫人所生。
此時陸遜、諸葛瑾皆亡，一應大小事務，皆歸於諸葛恪。
太元元年秋八月初一日，忽起大風，江海涌濤，平地水深八尺。
吳主先陵所種松柏，盡皆拔起，直飛到建業城南門外，倒卓於道上。
權因此受驚成病。
至次年四月內，病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前，囑以後事。
囑訖而薨。
在位二十四年，壽七十一歲，乃蜀漢延熙十五年也。
後人有詩曰：“紫髯碧眼號英雄，能使臣僚肯盡忠。
二十四年興大業，龍盤虎踞在江東。
”
孫權既亡，諸葛恪立孫亮爲帝，大赦天下，改元建興元年；諡權曰大皇帝，葬於蔣陵。
早有細作探知其事，報入洛陽。
司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。
尚書傅嘏曰：“吳有長江之險，先帝屢次征伐，皆不遂意；不如各守邊疆，乃爲上策。
”師曰：“天道三十年一變，豈得常爲鼎峙乎？吾欲伐吳。
”昭曰：“今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。
”遂令徵南大將軍王昶引兵十萬攻南郡，徵東將軍胡遵引兵十萬攻東興，鎮南都督毋丘儉引兵十萬攻武昌：三路進發。
又遣弟司馬昭爲大都督，總領三路軍馬。
是年冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚王昶、胡遵、毋丘儉到帳中計議曰：“東吳最緊要處，惟東興郡也。
今他築起大堤，左右又築兩城，以防巢湖後面攻擊，諸公須要仔細。
”遂令王昶、毋丘儉各引一萬兵，列在左右：“且勿進發；待取了東興郡，那時一齊進兵。
”昶、儉二人受令而

卻說諸葛丞相在於成都，事無大小，皆親自從公決斷。
兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。
因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。
建興三年，益州飛報：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。
建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反。
牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，二人獻了城。
止有永昌太守王伉不肯反。
現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲爲嚮導官，攻打永昌郡。
今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城，其勢甚急。
孔明乃入朝奏後主曰：“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。
臣當自領大軍，前去征討。
”後主曰“東有孫權，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？”孔明曰：“東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。
曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。
臣又留關興、張苞等分兩軍爲救應，保陛下萬無一失。
今臣先去掃蕩蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，託孤之重。
”後主曰：“朕年幼無知，惟相父斟酌行之。
”言未畢，班部內一人出曰：“不可！不可！”衆視之，乃南陽人也，姓王，名連，字文儀，現爲諫議大夫。
連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。
且雍闓等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。
”孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，吾當親去徵之。
可剛可柔，別有斟酌，非可容易託人。
”
王連再三苦勸，孔明不從。
是日，孔明辭了後主，令蔣琬爲參軍，費禕爲長史，董厥、樊建二人爲掾史；趙雲、魏延爲大將，總督軍馬；王平、張翼爲副將；並川將數十員：共起川兵五十萬，前望益州進發。
忽有關公第三子關索，入軍來見孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。
每要赴川見先帝報仇，瘡痕未合，不能起行。
近已安痊，打探得系吳仇人已皆誅戮，徑來西川見帝，恰在途中遇見徵南之兵，特來投見。
”孔明聞之，嗟訝不已；一面遣人申報朝廷，就令關索爲前部先鋒，一同徵南。
大隊人馬，各依隊伍而行。
飢餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
卻說雍闓聽知孔明自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。
於是高定令鄂煥爲前部先鋒。
煥身長九尺，面貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。
卻說孔明統大軍已到

蜀漢建興七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。
卻說司馬懿引兵到長安，張郃接見，備言前事。
懿令郃爲先鋒，戴陵爲副將，引十萬兵到祁山，於渭水之南下寨。
郭淮、孫禮入寨參見。
懿問曰：“汝等曾與蜀兵對陣否？”二人答曰：“未也。
”懿曰：“蜀兵千里而來，利在速戰；今來此不戰，必有謀也。
隴西諸路，曾有信息否？”淮曰：“已有細作探得各郡十分用心，日夜提防，並無他事。
只有武都、陰平二處，未曾回報。
”懿曰：“吾自差人與孔明交戰。
汝二人急從小路去救二郡，卻掩在蜀兵之後，彼必自亂矣。
”
二人受計，引兵五千，從隴西小路來救武都、陰平，就襲蜀兵之後。
郭淮於路謂孫禮曰：“仲達比孔明如何？”禮曰：“孔明勝仲達多矣。
”淮曰：“孔明雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。
蜀兵如正攻兩郡，我等從後抄到，彼豈不自亂乎？”正言間，忽哨馬來報：“陰平已被王平打破了，武都已被姜維打破了。
前離蜀兵不遠。
”禮曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陳兵於外？必有詐也。
不如速退。
”郭淮從之。
方傳令教軍退時，忽然一聲炮響，山背後閃出一枝軍馬來，旗上大書：“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車，孔明端坐於上；左有關興，右有張苞。
孫、郭二人見之，大驚。
孔明大笑曰：“郭淮、孫禮休走！司馬懿之計，安能瞞得過吾？他每日令人在前交戰，卻教汝等襲吾軍後。
武都、陰平吾已取了。
汝二人不早來降，欲驅兵與吾決戰耶？”郭淮、孫禮聽畢，大慌。
忽然背後喊殺連天，王平、姜維引兵從後殺來。
興、苞二將又引軍從前面殺來。
兩下夾攻，魏兵大敗。
郭、孫二人棄馬爬山而走。
張苞望見，驟馬趕來；不期連人帶馬，跌入澗內，後軍急忙救起，頭已跌破。
孔明令人送回成都養病。
卻說郭、孫二人走脫，回見司馬懿曰：“武都、陰平二郡已失。
孔明伏於要路，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方得逃回。
”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。
可再引兵守把雍、郿二城，切勿出戰。
吾自有破敵之策。
”二人拜辭而去。
懿又喚張郃、戴陵分付曰：“今孔明得了武都、陰平，必然撫百姓以安民心，不在營中矣。
汝二人各引一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一齊奮勇殺將過來；吾卻引軍在前佈陣，只待蜀兵勢亂，吾大驅士馬，攻殺進去：兩軍併力，可奪蜀寨也。
若得此地山勢，破敵何難？”二人受計引兵而去。
戴陵在左，張郃在右，各取小路進發，深入蜀兵之後。
三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，卻從蜀兵背後殺來。
行不到三十里，前軍不行。
張、戴二人自縱馬視

卻說衆將聞孔明不追魏兵，俱入帳告曰：“魏兵苦雨，不能屯紥，因此回去，正好乘勢追之。
丞相如何不追？”孔明曰：“司馬懿善能用兵，今軍退必有埋伏。
吾若追之，正中其計。
不如縱他遠去，吾卻分兵徑出斜谷而取祁山，使魏人不提防也。
”衆將曰：“取長安之地，別有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃長安之首也：隴西諸郡，倘有兵來，必經由此地；更兼前臨渭濱，後靠斜谷，左出右入。
可以伏兵，乃用武之地。
吾故欲先取此，得地利也。
”衆將皆拜服。
孔明令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕谷；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜谷：俱會於祁山。
調撥已定，孔明自提大軍，令關興、廖化爲先鋒，隨後進發。
卻說曹真、司馬懿二人，在後監督人馬，令一軍入陳倉古道探視，回報說蜀兵不來。
又行旬日，後面埋伏衆將皆回，說蜀兵全無音耗。
真曰：“連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人豈知吾等退軍耶？”懿曰：“蜀兵隨後出矣。
”真曰：“何以知之？”懿曰：“連日晴明，蜀兵不趕，料吾有伏兵也，故縱我兵遠去；待我兵過盡，他卻奪祁山矣。
”曹真不信。
懿曰：“子丹如何不信？吾料孔明必從兩谷而來。
吾與子丹各守一谷口，十日爲期。
若無蜀兵來，我面塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。
”真曰：“若有蜀兵來，我願將天子所賜玉帶一條、御馬一匹與你。
”即分兵兩路：真引兵屯於祁山之西，斜谷口；懿引軍屯於祁山之東，箕谷口。
各下寨已畢。
懿先引一枝兵伏于山谷中；其餘軍馬，各於要路安營。
懿更換衣裝，雜在全軍之內，遍觀各營。
忽到一營，有一偏將仰天而怨曰：“大雨淋了許多時，不肯回去；今又在這裏頓住，強要賭賽，卻不苦了官軍！”懿聞言，歸寨升帳，聚衆將皆到帳下，挨出那將來。
懿叱之曰：“朝廷養軍千日，用在一時。
汝安敢出怨言，以慢軍心！”其人不招。
懿叫出同伴之人對證，那將不能抵賴。
懿曰：“吾非賭賽；欲勝蜀兵，令汝各人有功回朝，汝乃妄出怨言，自取罪戾！”喝令武士推出斬之。
須臾，獻首帳下。
衆將悚然。
懿曰：“汝等諸將皆要盡心以防蜀兵。
聽吾中軍炮響，四面皆進。
”衆將受令而退。
卻說魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將，引二萬兵，取箕谷而進。
正行之間，忽報參謀鄧芝到來。
四將問其故，芝曰：“丞相有令：如出箕谷，提防魏兵埋伏，不可輕進。
”陳式曰：“丞相用兵何多疑耶？吾料魏兵連遭大雨，衣甲皆毀，必然急歸；安得又有埋伏？今吾兵倍道而進，可獲大勝，如何又教休進？”芝曰：“丞相計無不中，謀無不成，汝安敢違令？”式笑曰：“丞相若果多謀，不致