寒食後雨，餘曰：“此雨爲西湖洗紅，當急與桃花作別，勿滯也。
"午霽，偕諸友至第三橋，落花積地寸餘，遊人少，翻以爲快。
忽騎者白紈而過，光晃衣，鮮麗倍常，諸友白其內者皆去表。
少倦，臥地上飲，以面受花，多者浮，少者歌，以爲樂。
偶艇子出花間，呼之，乃寺僧載茶來者。
各啜一杯，盪舟浩歌而返。

何子有琴，三年不張。
從其遊者戴仲鶡，取而繩以弦，進而求操焉。
何子御之，三叩其弦，弦不服指，聲不成文。
徐察其音，莫知病端。
仲鶡曰：“是病於材也。
予觀其黟然黑，衺然腐也。
其質不任弦，故鼓之弗揚。
”
何子曰：“噫！非材之罪也。
吾將尤夫攻之者也。
凡攻琴者，首選材，審制器，其器有四：弦、軫、徽、越。
弦以被音，軫以機弦，徽以比度，越以亮節。
被音則清濁見，機弦則高下張，比度則細大弗逾，亮節則聲應不伏。
故弦取其韌密也，軫取其栝圓也，徽取其數次也，越取其中疏也。
今是琴絃之韌疏，軫之栝滯；徽之數失鈞；越之中淺以隘。
疏故清濁弗能具，滯故高下弗能通，失鈞故細大相逾，淺以隘故聲應沉伏。
是以宮商不誠職，而律呂叛度。
雖使伶倫鈞弦而柱指，伯牙按節而臨操，亦未知其所諧也。
“夫是琴之材，桐之爲也。
始桐之生邃谷，據盤石，風雨之所化，雲煙之所蒸，蟠紆綸囷，璀璨岪鬱，文炳彪鳳，質參金玉，不爲不良也。
使攻者制之中其制，修之畜其用，斫以成之，飾以出之。
上而君得之，可以薦清廟，設大廷，合神納賓，贊實出伏，暢民潔物；下而士人得之，可以宣氣養德，道情和志。
何至黟然邪然，爲腐材置物耶？
“吾觀天下之不罪材者寡矣。
如常以求固執，縛柱以求張弛，自混而欲別物，自褊而欲求多。
直木輪，屈木輻，巨木節，細木欐，幾何不爲材之病也？是故君子慎焉，操之以勁，動之以時，明之以序，藏之以虛。
勁則能弗撓也，時則能應變也，序則能辨方也，虛則能受益也。
勁者信也，時者知也，序者義也，虛者謙也。
信以居之，知以行之，義以制之，謙以保之。
樸其中，文其外。
見則用世，不見則用身。
故曰雖愚必明，雖柔必強。
材何罪焉！”
仲鶡憮然離席曰：“信取於弦乎？知取於軫乎？義取於徽乎？謙取于越乎？一物而衆理備焉。
予不敏，願改弦更張，敬服斯說。
”

蒼筤之山，溪水合流入於江，有道士築於其上以事佛，甚謹。
一夕，山水大出，漂室廬塞溪而下，人騎木乘屋號呼求救者，聲相連也。
道士具大舟，躬蓑笠，立水滸，督善水者繩以俟。
人至即投木索引之，所存活甚眾。
平旦，有獸身沒波濤中而浮其首，左右盼若求救者。
道士曰：「是亦有生，必速救之。」舟者應言往，以木接上之，乃虎也。
始則曚曚然，坐而舐其毛，比及岸，則瞠目視道士，躍而攫之仆地。
舟人奔救，道士得不死而重傷焉。
郁離子曰：「哀哉！是亦道士之過也。
知其非人而救之，非道士之過乎？雖然，孔子曰：『觀過斯知仁矣。
』道士有焉。」

郁離子曰：「豺之智其出於庶獸者乎？嗚呼，豈獨獸哉，人之無知也，亦不如之矣！故豺之力非虎敵也，而獨見焉則避。
及其朋之來也，則相與犄角之，盡虎之力得一豺焉，未暇顧其後也而犄之者至矣，虎雖猛，其奚以當之？長平之役，以四十萬之眾投戈甲而受死，惟其智之不如豺而已。」

趙人患鼠，乞貓於中山，中山人予之。
貓善捕鼠及雞，月餘，鼠盡而其雞亦盡，其子患之，告其父曰：「盍去諸？」其父曰：「是非若所知也，吾之患在鼠，不在乎無雞。
夫有鼠則竊吾食，毀吾衣，穿吾垣墉，壞傷吾器用，吾將饑寒焉。
不病於無雞乎？無雞者弗食雞則已耳，去饑寒猶遠，若之何而去夫貓也？」

文山之鷹既化爲鳩，羽毛、爪觜皆鳩矣。
飛翔於林木之間，見群羽族之翪然集也，瞿然忘其身之爲鳩也，虺然而鷹鳴焉，群鳥皆翕伏。
久之，有烏翳薄而窺之，見其爪觜、羽毛皆鳩而非鷹也，則出而噪之。
鳩倉皇無所措，欲鬥則爪與觜皆無用，乃竦身入於灌。
烏呼其朋而逐之，大困。
郁離子曰：「鷹，天下之鷙也，而化爲鳩，則既失所恃矣，又鳴以取困，是以哲士安受命而大含忍也。」

虎逐麋，麇奔而闞於崖，躍焉，虎亦躍而從之，俱墜而死。
郁離子曰：「麋之躍於崖也，不得已也。
前有崖而後有虎，進退死也。
故退而得虎，則有死而無生之冀；進而躍焉，雖必墜，萬一有無望之生，亦愈於坐而食於虎者也。
若虎則進與退皆在我，無不得已也，而隨以俱墜，何哉？麋雖死而與虎俱亡，使不躍於崖，則不能致虎之俱亡也。
雖虎之冥，亦麋之計得哉。
嗚呼，若虎可以爲貪而暴者之永鑒矣！」

穆天子得八駿以造王母，歸而伐徐偃王，滅之，乃立天閒、內外之廄。
八駿居天閒，食粟日石；其次乘居內廄，食粟日八斗；又次居外廄，食粟日六斗；其不企是選者爲散馬，散馬日食粟五斗；又下者爲民馬，弗齒於官牧。
以造父爲司馬，故天下之馬無遺良，而上下其食者莫不甘心焉。
穆王崩，造父卒，八駿死，馬之良駑莫能差，然後以產區焉。
故冀之北土純色者爲上乘，居天閒，以駕王之乘輿；其龎爲中乘，居內廄，以備乘輿之闕，戎事用之；冀及濟河以北，居外廄，諸侯及王之公卿大夫及使於四方者用之；江淮以南爲散馬，以遞傳服百役，大事弗任也。
其士蠻亦視馬高下，如造父之舊。
及夷王之季年，盜起，內廄之馬當服戎事，則皆飽而驕，聞鉦鼓而辟易，望旆而走。
乃參以外廄。
二廄之士不相能，內廄曰：「我乘輿之驂服也。」外廄曰：「爾食多而用寡，其奚以先我？」爭而聞於王，王及大臣皆右內廄。
既而與盜遇，外廄先，盜北。
。
內廄又先上以爲功，於是外廄之士馬俱懈。
盜乘而攻之，內廄先奔，外廄視而弗救，亦奔，馬之高足驤首者盡沒。
王大懼，乃命出天閒之馬。
天閒之馬，實素習吉行，乃言於王而召散馬。
散馬之士曰：「戎事尚力，食充則力強；今食之倍者且不克荷，吾儕力少而恆勞，懼弗肩也。」王內省而慚，慰而遣之，且命與天閒同其食，而廩粟不繼，虛名而已。
於是四馬之足交於野，望粟而取，農不得植，其老羸皆殍，而其壯皆逸入於盜，馬如之。
王無馬不能師，天下蕭然。

青邱之山，九尾之狐居焉。
將作妖，求髑髏而戴之，以拜北斗，而徼福於上帝。
遂往造共之臺，以臨九邱。
九邱十藪之狐畢集，登羽山而人舞焉。
有老狽見而謂之曰：「若之所戴者死人之髑髏也。
人死肉腐而爲泥，枯骨存焉，是爲髑髏。
髑髏之無知，與瓦礫無異，而其腥穢，瓦礫之所不有，不可戴也。
吾聞鬼神好馨香而悅明德，腥臊穢惡不可聞也，而況敢以瀆上帝。
帝怒不可犯也，弗悔，若必受烈禍。」行未至閼伯之墟，獵人邀而伐之，攢弩以射其戴髑髏者。
九尾之狐死，聚群狐而焚之，沮三百仞，三年而臰乃熄。