爾時，文殊師利問維摩詰言:「菩薩云何觀於衆生？」
維摩詰言:「譬如幻師見所幻人，菩薩觀衆生爲若此;如智者見水中月，如鏡中見其面像，如熱時焰，如呼聲響，如空中雲，如水聚沫，如水上泡，如芭蕉堅，如電久住，如第五大，如第六陰，如第七情，如十三入，如十九界，菩薩觀衆生爲若此;如無色界色，如焦谷牙，如須陀洹身見，如阿那含入胎，如阿羅漢三毒，如得忍菩薩貪恚毀禁，如佛煩惱習，如盲者見色，如入滅盡定出入息，如空中鳥跡，如石女兒，如化人起煩惱，如夢所見已寤，如滅度者受身，如無煙之火，菩薩觀衆生爲若此。」
文殊師利言:「若菩薩作是觀者，云何行慈？」
維摩詰言:「菩薩作是觀已，自念:我當爲衆生說如斯法，是即真實慈也。
行寂滅慈，無所生故;行不熱慈，無煩惱故;行等之慈，等三世故;行無諍慈，無所起故;行不二慈，內外不合故;行不壞慈，畢竟盡故;行堅固慈，心無毀故;行清淨慈，諸法性淨故;行無邊慈，如虛空故;行阿羅漢慈，破結賊故;行菩薩慈，安衆生故;行如來慈，得如相故;行佛之慈，覺衆生故;行自然慈，無因得故;行菩提慈，等一味故;行無等慈，斷諸愛故;行大悲慈，導以大乘故;行無厭慈，觀空無我故;行法施慈，無遺惜故;行持戒慈，化毀禁故;行忍辱慈，護彼我故;行精進慈，荷負衆生故;行禪定慈，不受味故;行智慧慈，無不知時故;行方便慈，一切示現故;行無隱慈，直心清淨故;行深心慈，無雜行故;行無誑慈，不虛假故;行安樂慈，令得佛樂故;菩薩之慈，爲若此也。」
文殊師利又問:「何謂爲悲？」
答曰:「菩薩所作功德，皆與一切衆生共之。」
「何謂爲喜？」
答曰:「有所饒益，歡喜無悔。」
「何謂爲舍？」
答曰:「所作福祐，無所悕望。」
文殊師利又問:「生死有畏，菩薩當何所依？」
維摩詰言:「菩薩於生死畏中，當依如來功德之力。」
文殊師利又問:「菩薩欲依如來功德之力，當於何住？」
答曰:「菩薩欲依如來功德力者，當住度脫一切衆生。」
又問:「欲度衆生，當何所除？」
答曰:「欲度衆生，除其煩惱。」
又問:「欲除煩惱，當何所行？」　
答曰:「當行正念。」
又問:「云何行於正念？」
答曰:「當行不生、不滅。」
又問:「何法不生？何法不滅？」
答曰:「不善不生，善法不滅。」
又問:「善、不善孰爲本？」
答曰:「身爲本。」
又問:「身孰爲本？」
答曰:「欲貪爲本。」
又問:「欲貪孰爲本？」
答曰:「虛妄、分別爲本。」
又問:「虛妄、分別孰爲本？」
答曰:「顛倒想爲本。」
又問:「顛倒想孰爲本？」
答曰:「無住爲本。」
又問:「無住孰爲本？」
答曰:「無住則無本。
文殊師利！從無住本，立一切法。」
時維摩詰室有一天女，見諸大人，聞所說法，便現其身，即以天華散諸菩薩、大弟子上。
華至諸菩薩，即皆墮落;至大弟子，便著不墮。
一切弟子神力去華，不能令去。
爾時，天女問舍利弗:「何故去華？」
答曰:「此華不如法，是以去之。」
天曰:「勿謂此華爲不如法。
所以者何？是華無所分別，仁者自生分別想耳。
若於佛法出家，有所分別，爲不如法;若無所分別，是則如法。
觀諸菩薩華不著者，已斷一切分別想故。
譬如人畏時，非人得其便，如是弟子畏生死故，色、聲、香、味、觸得其便也。
已離畏者，一切五欲無能爲也。
結習未盡，華著身耳;結習盡者，華不著也。」
舍利弗言:「天止此室，其已久如？」
答曰:「我止此室，如耆年解脫。」
舍利弗言:「止此久耶？」
天曰:「耆年解脫，亦何如久？」
舍利弗默然不答。
天曰:「如何耆舊，大智而默？」
答曰:「解脫者無所言說，故吾於是不知所云。」
天曰:「言說、文字皆解脫相。
所以者何？解脫者，不內、不外，不在兩間;文字亦不內、不外，不在兩間。
是故舍利弗！無離文字說解脫也，所以者何？一切諸法是解脫相。」
舍利弗言:「不復以離淫、怒、癡爲解脫乎？」
天曰:「佛爲增上慢人說離淫、怒、癡爲解脫耳;若無增上慢者，佛說淫、怒、癡性，即是解脫。」
舍利弗言:「善哉！善哉！天女！汝何所得，以何爲證，辯乃如是？」
天曰:「我無得、無證，故辯如是。
所以者何？若有得、有證者，即於佛法爲增上慢。」
舍利弗問天:「汝於三乘爲何志求？」
天曰:「以聲聞法化衆生故，我爲聲聞;以因緣法化衆生故，我爲辟支佛;以大悲法化衆生故，我爲大乘。
舍利弗！如人入瞻卜林，唯嗅瞻卜，不嗅餘香。
如是若入此室，但聞佛功德之香，不樂聞聲聞、辟支佛功德香也。
舍利弗！其有釋、梵、四天王、諸天、龍、鬼、神等入此室者，聞斯上人講說正法，皆樂佛功德之香，發心而出。
舍利弗！吾止此室，十有二年，初不聞說聲聞、辟支佛法，但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法。
「舍利弗！此室常現八未曾有難得之法，何等爲八？此室常以金色光照，晝夜無異，不以日月所照爲明，是爲一未曾有難得之法。
此室入者，不爲諸垢之所惱也，是爲二未曾有難得之法。
此室常有釋、梵、四天王、他方菩薩，來會不絕，是爲三未曾有難得之法。
此室常說六波羅蜜、不退轉法，是爲四未曾有難得之法。
此室常作天人第一之樂，弦出無量法化之聲，是爲五未曾有難得之法。
此室有四大藏，衆寶積滿，賙窮濟乏，求得無盡，是爲六未曾有難得之法。
此室釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、阿閦佛、寶德、寶炎、寶月、寶嚴、難勝、師子響、一切利成、如是等十方無量諸佛，是上人念時，即皆爲來，廣說諸佛祕要法藏，說已還去，是爲七未曾有難得之法。
此室一切諸天嚴飾宮殿，諸佛淨土，皆於中現，是爲八未曾有難得之法。
「舍利弗！此室常現八未曾有難得之法，誰有見斯不思議事，而復樂於聲聞法乎？」
舍利弗言:「汝何以不轉女身？」
天曰:「我從十二年來，求女人相了不可得，當何所轉？譬如幻師，化作幻女，若有人問:何以不轉女身，是人爲正問不？」
舍利弗言:「不也，幻無定相，當何所轉。」
天曰:「一切諸法，亦復如是，無有定相，云何乃問不轉女身？」
即時天女以神通力，變舍利弗令如天女，天自化身如舍利弗，而問言:「何以不轉女身？」
舍利弗以天女像而答言:「我今不知何轉而變爲女身？」
天曰:「舍利弗若能轉此女身，則一切女人亦當能轉。
如舍利弗，非女而現女身，一切女人亦復如是，雖現女身而非女也。
是故佛說:一切諸法，非男非女。」　即時天女還攝神力，舍利弗身還復如故。
天問舍利弗:「女身色相，今何所在？」
舍利弗言:「女身色相，無在、無不在。」
天曰:「一切諸法，亦復如是，無在、無不在。
夫無在、無不在者，佛所說也。」
舍利弗問天:「汝於此沒，當生何所？」
天曰:「佛化所生，吾如彼生。」
曰:「佛化所生，非沒生也。」
天曰:「衆生猶然，無沒生也。」
舍利弗問天:「汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提？」
天曰:「如舍利弗還爲凡夫，我乃當成阿耨多羅三藐三菩提。」舍利弗言:「我作凡夫，無有是處。」
天曰:「我得阿耨多羅三藐三菩提，亦無是處。
所以者何？菩提無住處，是故無有得者。」
舍利弗言:「今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，已得、當得、如恆河沙，皆謂何乎？」
天曰:「皆以世俗文字數故，說有三世，非謂菩提有去、來、今。」
天曰:「舍利弗！汝得阿羅漢道耶？」
曰:「無所得故而得。」
天曰:「諸佛、菩薩，亦復如是，無所得故而得。」
爾時，維摩詰語舍利弗:「是天女已曾供養九十二億佛，已能遊戲菩薩神通，所願具足，得無生忍，住不退轉。
以本願故，隨意能現，教化衆生。」