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項王的軍隊築壘垓下，兵少糧盡，漢軍和各路諸侯軍隊把它重重包圍起來。夜晚聽到四面的漢軍都是唱的楚地歌曲，項王大爲震驚他說：“漢軍已經全部佔領了楚國嗎？爲什麼楚國人如此衆多啊？”項王就夜間起來，在帳幕裏飲酒。有一個名字叫虞的美人，得到項王的寵愛，常常帶在身邊。有一匹叫騅的駿馬，項王經常騎着它。於是項王慷慨悲歌，自己作詩唱道：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮雅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”唱了好幾遍，美人跟着他一起唱。項王悲泣，淚下數行，左右侍從也都俯首哭泣，（悲痛得）不能擡頭仰視。 於是項王上馬（突圍），部下壯士騎馬隨從的有八百多人，當夜衝破包圍，向南飛馳而去。天亮，漢軍才發覺，派騎兵將領灌嬰率五千騎兵追趕項王。項王渡過淮水，能夠跟從的騎兵只有一百多人，項王到陰陵，迷失了道路，詢問一個種田的人，種田的人欺騙他說“往左”。項王往左去，結果陷入了一大片沼澤中。因此，漢軍追上了項王。項王就又帶兵向東，到了東城，只有二十八個騎兵了。追趕的漢軍騎兵有幾千人。項王自己估計不能脫身了，對他的騎兵說：“我起兵到現在八年了，親身打過七十多次仗，誰抵擋我，我就打垮誰，我攻擊誰，準就降服，未曾打過敗仗，因而霸有天下。然而現在終於被圍困在這裏，這是上天要滅亡我，不是我打仗的過錯。今天固然要決心戰死，願意力各位痛痛快快地打一仗，一定要三次取勝，力各位突破重圍，斬殺敵將，砍倒敵人軍旗，讓各位知道是上天滅亡我，不是我打仗的過錯。”項王就把他的騎兵分爲四隊，面向四方。漢軍把項王包圍了好幾層。項王對他的騎兵說：“我爲你們斬他一個將領。”項王命令騎兵四面疾馳而下，約定在山的東面會合爲三處。於是項王大聲呼喊着，飛奔直下，漢軍驚惶潰亂，項王就斬了一個漢軍將領。當時，赤泉侯做騎兵將領，追趕項王，項王怒目大吼，赤泉侯人馬俱驚，倒退了好幾裏。項王和他的騎兵會合爲三處。漢軍不知道項王在哪裏，就把軍隊分爲三部分，又把項王包圍起來，項王騎馬衝馳，又斬了漢軍的一個都尉，殺死了百十來人，再把他的騎兵集合起來，只喪失了兩個騎兵。項王就對他的騎兵說：“怎麼樣？”騎兵都佩服他說：“正像大王所說的那樣。” 項王想要向東渡過烏江。烏江亭長把船靠在岸邊等待着項王。他對項王說：“江東雖小，地方也縱橫上千裏，民衆數十萬，也足以稱王。希望大王趕快渡江。現在只有我有船隻，漢軍來到這，沒有船隻渡江。”項王笑着說：“上天要滅亡我，我渡江干什麼呢！況且我和江東子弟八千人渡江西進，現在沒有一個人回來，即使江東父兄憐憫我，讓我稱王，我有什麼臉面去見他們？即使他們不說什麼，我項籍難道不幹心有愧嗎？”（最後）項王對亭長說：“我知道你是個忠厚長者。我騎這匹馬五年了，所向無敵，曾經一天奔馳一千里，不忍心殺了它，把它送給你吧。”就叫騎兵都下馬步行，甲短兵接戰。單單項籍一人就殺死漢軍幾百人。項王身上也受了十多處傷。他回頭看見漢軍的騎司馬呂馬童，說：“你不是我的老朋友嗎？”呂馬童背對項王，指給王翳說：“這就是項王。”項王說：“我聽說漢軍用一千斤黃金、一萬戶封邑來懸賞我的頭，我給你做件好事吧。”就自刎而死。