高祖，沛豐邑中陽里人也，姓劉氏
母媼嘗息大澤之陂，夢與神遇
是時雷電晦冥，父太公往視，則見交龍於上
已而有娠，遂產高祖
高祖爲人，隆準而龍顏，美鬚髯，左股有七十二黑子
寬仁愛人，意豁如也
常有大度，不事家人生產作業
及壯，試吏，爲泗上亭長，廷中吏無所不狎侮
好酒及色
常從王媼、武負貰酒，時飲醉臥，武負、王媼見其上常有怪
高祖每酤留飲，酒讎數倍
及見怪，歲竟，此兩家常折券棄責
高祖常徭咸陽，縱觀秦皇帝，喟然大息，曰：“嗟乎，大丈夫當如此矣！”
單父人呂公善沛令，闢仇，從之客，因家焉
沛中豪傑吏聞令有重客，皆往賀
蕭何爲主吏，主進，令諸大夫曰：“進不滿千錢，坐之堂下
”高祖爲亭長，素易諸吏，乃給爲謁曰“賀錢萬”，實不持一錢
謁入，呂公大驚，起，迎之門
呂公者，好相人，見高祖狀貌，因重敬之，引入坐上坐
蕭何曰：“劉季固多大言，少成事
”高祖因狎侮諸客，遂坐上坐，無所詘
酒闌，呂公因目固留高祖
竟酒，後
呂公曰：“臣少好相人，相人多矣，無如季相，願季自愛
臣有息女，願爲箕帚妾
”酒罷，呂媼怒呂公曰：“公始常欲奇此女，與貴人
沛令善公，求之不與，何自妄許與劉季？”呂公曰：“此非兒女子所知
”卒與高祖
呂公女即呂后也，生孝惠帝、魯元公主
高祖嘗告歸之田
呂后與兩子居田中，有一老父過，請飲，呂后因餔之
老父相後曰：“夫人天下貴人也
”令相兩子，見孝惠帝，曰：“夫人所以貴者，乃此男也
”相魯元公主，亦皆貴
老父已去，高祖適從旁舍來，呂后具言：“客有過，相我子母皆大貴
”高祖問，曰：“未遠
”乃追及，問老父
老父曰：“鄉者夫人兒子皆以君，君相貴不可言
”高祖乃謝曰：“誠如父言，不敢忘德
”及高祖貴，遂不知老父處
高祖爲亭長，乃以竹皮爲冠，令求盜之薛治，時時冠之，及貴常冠，所謂“劉氏冠”也
高祖以亭長爲縣送徒驪山，徒多道亡
自度比至皆亡之，到豐西澤中亭，止飲，夜皆解縱所送徒，曰：“公等皆去，吾亦從此逝矣！”徒中壯士願從者十餘人
高祖被酒，夜徑澤中，令一人行前
行前者還報曰：“前有大蛇當徑，願還
”高祖醉，曰：“壯士行，何畏！”乃前，拔劍斬蛇
蛇分爲兩，道開
行數裏，醉困臥
後人來至蛇所，有一老嫗夜哭
人問嫗何哭，嫗曰：“人殺吾子
”人曰：“嫗子何爲見殺？”嫗曰：“吾子，白帝子也，化爲蛇當道，今者赤帝子斬之，故哭
”人乃以嫗爲不誠，欲苦之，嫗因忽不見
後人至，高祖覺
告高祖，高祖乃心獨喜，自負
諸從者日益畏之
秦始皇帝嘗曰“東南有天子氣”，於是東遊以當之
高祖隱於芒、碭山澤間，呂后與人俱求，常得之
高祖怪問呂后，後曰：“季所居上常有云氣，故從往常得季
”高祖又喜
沛中子弟或聞之，多欲附者
秦二世元年秋七月，陳涉起蘄
至陳，自立爲楚王，遣武臣、張耳、陳餘略趙地
八月，武臣自立爲趙王
郡縣多殺長吏以應涉
九月，沛令欲以沛應之
掾、主吏蕭何、曹參曰：“君爲秦吏，今欲背之，帥沛子弟，恐不聽
願君召諸亡在外者，可得數百人，因以劫衆，衆不敢不聽
”乃令樊噲召高祖
高祖之衆已數百人矣
於是樊噲從高祖來
沛令後悔，恐其有變，乃閉城城守，欲誅蕭、曹
蕭、曹恐，逾城保高祖
高祖乃書帛射城上，與沛父老曰：“天下同苦秦久矣
今父老雖爲沛令守，諸侯並起，今屠沛
沛令共誅令，擇可立立之，以應諸侯，即室家完
不然，父子俱屠，無爲也
”父老乃帥子弟共殺沛令，開城門迎高祖，欲以爲沛令
高祖曰：“天下方擾，諸侯並起，今置將不善，一敗塗地
吾非敢自愛，恐能薄，不能完父兄子弟
此大事，願更擇可者
”蕭、曹皆文吏，自愛，恐事不就，後秦種族其家，儘讓高祖
諸父老皆曰：“平生所聞劉季奇怪，當貴，且卜筮之，莫如劉季最吉
”高祖數讓，衆莫肯爲，高祖乃立爲沛公
祠黃帝，祭蚩尤於沛廷，而釁鼓
旗幟皆赤，由所殺蛇白帝子，殺者赤帝子故也
於是少年豪吏如蕭、曹、樊噲等皆爲收沛子弟，得三千人
是月，項梁與兄子羽起吳
田儋與從弟榮、橫起齊，自立爲齊王
韓廣自立爲燕王
魏咎自立爲魏王
陳涉之將周章西入關，至戲，秦將章邯距破之
秦二年十月，沛公攻胡陵、方與，還守豐
秦泗川監平將兵圍豐
二日，出與戰，破之
令雍齒守豐
十一月，沛公引兵之薛
秦泗川守壯兵敗於薛，走至戚，沛公左司馬得殺之
沛公還軍亢父，至方與
趙王武臣爲其將所殺
十二月，楚王陳涉爲其御所殺
魏人周市略地豐、沛，使人謂雍齒曰：“豐，故樑徙也
今魏地已定者數十城，齒今下魏，魏以齒爲侯守豐；不下，且屠豐
”雍齒雅不欲屬沛公，及魏招之，即反爲魏守豐
沛公攻豐，不能取
沛公還之沛，怨雍齒與豐子弟畔之
正月，張耳等立趙後趙歇爲趙王
東陽甯君、秦嘉立景駒爲楚王，在留
沛公往從之，道得張良，遂與俱見景駒，請兵以攻豐
時章邯從陳，別將司馬將兵北定楚地，屠相，至碭
東陽甯君、沛公引兵西，與戰蕭西，不利，還收兵聚留
二月，攻碭，三日拔之
收碭兵，得六千人，與故合九千人
三月，攻下邑，拔之
還擊豐，不下
四月，項梁擊殺景駒、秦嘉，止薛，沛公往見之
項梁益沛公卒五千人，五大夫將十人
沛公還，引兵攻豐，拔之
雍齒奔魏
五月，項羽拔襄城還
項梁盡召別將
六月，沛公如薛，與項梁共立楚懷王孫心爲楚懷王
章邯破殺魏王咎、齊王田儋於臨濟
七月，大霖雨
沛公攻亢父
章邯圍田榮於東阿
沛公與項梁共救田榮，大破章邯東阿
田榮歸，沛公、項羽追北，至城陽，攻屠其城
軍濮陽東，復與章邯戰，又破之
章邯復振，守濮陽，環水
沛公、項羽去攻定陶
八月，田榮立田儋子市爲齊王
定陶未下，沛公與項羽西略地至雍丘，與秦軍戰，大敗之，斬三川守李由
還攻外黃，外黃未下
項梁再破秦軍，有驕色
宋義諫，不聽
秦益章邯兵
九月，章邯夜銜枚擊項梁定陶，大破之，殺項梁
時連雨自七月至九月
沛公、項羽方攻陳留，聞樑死，士卒恐，乃與將軍呂臣引兵而東，徙懷王自盱臺都彭城
呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍碭
魏咎弟豹自立爲魏王
後九月，懷王並呂臣、項羽軍自將之
以沛公爲碭郡長，封武安侯，將碭郡兵
以羽爲魯公，封長安侯
呂臣爲司徒，其父呂青爲令尹
章邯已破項梁，以爲楚地兵不足憂，乃渡河北擊趙王歇，大破之
歇保鉅鹿城，秦將王離圍之
趙數請救，懷王乃以宋義爲上將，項羽爲次將，范增爲末將，北救趙
初，懷王與諸將約，先入定關中者王之
當是時，秦兵強，常乘勝逐北，諸將莫利先入關
獨羽怨秦破項梁，奮勢，願與沛公西入關
懷王諸老將皆曰：“項羽爲人慓悍禍賊，嘗攻襄城，襄城無噍類，所過無不殘滅
且楚數進取，前陳王、項梁皆敗，不如更遣長者扶義而西，告諭秦父兄
秦父兄苦其主久矣，今誠得長者往，毋侵暴，宜可下
項羽不可遣，獨沛公秦寬大長者
”卒不許羽，而遣沛公西收陳王、項梁散卒
乃道碭至城陽與槓裏，攻秦軍壁，破其二軍
秦三年十月，齊將田都畔田榮，將兵助項羽救趙
沛公攻破東郡尉於成武
十一月，項羽殺宋義，並其兵渡河，自立爲上將軍，諸將黥布等皆屬
十二月，沛公引兵至慄，遇剛武侯，奪其軍四千餘人，並之，與魏將皇欣、武滿軍合攻秦軍，破之
故齊王建孫田安下濟北，從項羽救趙
羽大破秦軍鉅鹿下，虜王離，走章邯
二月，沛公從碭北攻昌邑，遇彭越
越助攻昌邑，未下
沛公西過高陽，酈食其爲裏監門，曰：“諸將過此者多，吾視沛公大度
”乃求見沛公
沛公方踞牀，使兩女子洗
酈生不拜，長揖曰：“足下必欲誅無道秦，不宜踞見長者
”於是沛公起，攝衣謝之，延上坐
食其說沛公襲陳留
沛公以爲廣野君，以其弟商爲將，將陳留兵
三月，攻開封，未拔
西與秦將楊熊會戰白馬，又戰曲遇東，大破之
楊熊走之滎陽，二世使使斬之以徇
四月，南攻潁川，屠之
因張良遂略韓地
時趙別將司馬卬方欲渡河入關，沛公乃北攻平陰，絕河津
南，戰雒陽東，軍不利，從轘轅至陽城，收軍中馬騎
六月，與南陽守齮戰犨東，破之
略南陽郡，南陽守走，保城守宛
沛公引兵過宛西
張良諫曰：“沛公雖欲急入關，秦兵尚衆，距險
今不下宛，宛從後擊，強秦在前，此危道也
”於是沛公乃夜引軍從他道還，偃旗幟，遲明，圍宛城三匝
南陽守欲自剄，其舍人陳恢曰：“死未晚也
”乃逾城見沛公，曰：“臣聞足下約先入咸陽者王之，今足下留守宛
宛郡縣連城數十，其吏民自以爲降必死，故皆堅守乘城
今足下盡日止攻，士死傷者必多；引兵去，宛必隨足下
前則失咸陽之約，後有強宛之患
爲足下計，莫若約降，封其守，因使止守，引其甲卒與之西
諸城未下者，聞聲爭開門而待足下，足下通行無所累
”沛公曰：“善
”七月，南陽守齮降，封爲殷侯，封陳恢千戶
引兵西，無不下者
至丹水，高武侯鰓、襄侯王陵降
還攻胡陽，遇番君別將梅鋗，與偕攻析、酈，皆降
所過毋得滷掠，秦民喜
遣魏人甯昌使秦
是月，章邯舉軍降項羽，羽以爲雍王
瑕丘申陽下河南
八月，沛公攻武關，入秦
秦相趙高恐，乃殺二世，使人來，欲約分王關中，沛公不許
九月，趙高立二世兄子子嬰爲秦王
子嬰誅滅趙高，遣將將兵距嶢關
沛公欲擊之，張良曰：“秦兵尚強，未可輕
願先遣人益張旗幟于山上爲疑兵，使酈食其、陸賈往說秦將，啗以利
”秦將果欲連和，沛公欲許之
張良曰：“此獨其將欲叛，恐其士卒不從，不如因其怠懈擊之
”沛公引兵繞嶢關，逾蕢山，擊秦軍，大破之藍田南
遂至藍田，又戰其北，秦兵大敗
元年冬十月，五星聚於東井
沛公至霸上
秦王子嬰素車白馬，繫頸以組，封皇帝璽、符、節、降枳道旁
諸將或言誅秦王，沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容，且人已服降，殺之不祥
”乃以屬吏
遂西入咸陽
欲止宮休舍，樊噲、張良諫，乃封秦重寶財物府庫，還軍霸上
蕭何盡收秦丞相府圖籍文書
十一月，召諸縣豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，誹謗者族，耦語者棄市
吾與諸侯約，先入關者王之，吾當王關中
與父老約法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪
餘悉除去秦法
吏民皆按堵如故
凡吾所以來，爲父兄除害，非有所侵暴，毋恐！且吾所以軍霸上，待諸侯至而定要束耳
”乃使人與秦吏行至縣、鄉、邑告諭之
秦民大喜，爭持牛、羊、酒食獻享軍士
沛公讓不受，曰：“倉粟多，不欲費民
”民又益喜，唯恐沛公不爲秦王
或說沛公曰：“秦富十倍天下，地形強
今聞章邯降項羽，羽號曰雍王，王關中
即來，沛公恐不得有此
可急使守函谷關，毋內諸侯軍，稍徵關中兵以自益，距之
”沛公然其計，從之
十二月，項羽果帥諸侯兵欲西入關，關門閉
聞沛公已定關中，羽大怒，使黥布等攻破函谷關，遂至戲下
沛公左司馬曹毋傷聞羽怒，欲攻沛公，使人言羽曰：“沛公欲王關中，令子嬰相，珍寶盡有之
”欲以求封
亞父范增說羽曰：“沛公居山東時，貪財好色
今聞其入關，珍物無所取，婦女無所幸，此其志不小
吾使人望其氣，皆爲龍，成五色，此天子氣
急擊之，勿失
”於是饗士，旦日合戰
是時，羽兵四十萬，號百萬
沛公兵十萬，號二十萬，力不敵
會羽季父左尹項伯素善張良，夜馳見張良，具告其實，欲與俱去，毋特俱死
良曰：“臣爲韓王送沛公，不可不告，亡去不義
”乃與項伯俱見沛公
沛公與伯約爲婚姻，曰：“吾入關，秋毫無所敢取，籍吏民，封府庫，待將軍
所以守關者，備他盜也
日夜望將軍到，豈敢反邪！願伯明言不敢背德
”項伯許諾，即夜復去，戒沛公曰：“旦日不可不早自來謝
”項伯還，具以沛公言告羽，因曰：“沛公不先破關中兵，公巨能入乎？且人有大功，擊之不祥，不如因善之
”羽許諾
沛公旦日從百餘騎見羽鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力攻秦，將軍戰河北，臣戰河南，不自意先入關，能破秦，與將軍復相見
今者有小人言，令將軍與臣有隙
”羽曰：“此沛公左司馬曹毋傷言之，不然，籍何以至此？”羽因留沛公飲
范增數目羽擊沛公，羽不應
范增起，出謂項莊曰：“君王爲人不忍，汝入以劍舞，因擊沛公，殺之
不者，汝屬且爲所虜
”莊入爲壽
壽畢，曰：“軍中無以爲樂，請以劍舞
”因拔劍舞
項伯亦起舞，常以身翼蔽沛公
樊噲聞事急，直入，怒甚
羽壯之，賜以酒
噲因譙讓羽
有頃，沛公起如廁，招樊噲出，置車官屬，獨騎，樊噲、靳強、滕公、紀成步，從間道走軍，使張良留謝羽
羽問：“沛公安在？”曰：“聞將軍有意督過之，脫身去，間至軍，故使臣獻璧
”羽受之
又獻玉斗范增
增怒，撞其鬥，起曰：“吾屬今爲沛公虜矣！”
沛公歸數日，羽引兵西屠咸陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，所過殘滅，秦民大失望
羽使人還報懷王，懷王曰：“如約
”羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關而北救趙，後天下約
乃曰：“懷王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得專主約！本定天下，諸將與籍也
”春正月，陽尊懷王爲義帝，實不用其命
二月，羽自立爲西楚霸王，王樑、楚地九郡，都彭城
背約，更立沛公爲漢王，王巴、蜀、漢中四十一縣，都南鄭
三分關中，立秦三將，章邯爲雍王，都廢丘；司馬欣爲塞王，都櫟陽；董翳爲翟王，都高奴
楚將瑕丘申陽爲河南王，都洛陽
趙將司馬卬爲殷王，都朝歌
當陽君英布爲九江王，都六
懷王柱國共敖爲臨江王，都江陵
番君吳芮爲衡山王，都邾
故齊王建孫田安爲濟北王
徙魏王豹爲西魏王，都平陽
徙燕王韓廣爲遼東王
燕將臧荼爲燕王，都薊
徙齊王田市爲膠東王
齊將田都爲齊王，都臨菑
徙趙王歇爲代王
趙相張耳爲常山王
漢王怨羽之背約，欲攻之，丞相蕭何諫，乃止
夏四月，諸侯罷戲下，各就國
羽使卒三萬人從漢王，楚子、諸侯人之慕從者數萬人，從杜南入蝕中
張良辭歸韓，漢王送至褒中，因說漢王燒絕棧道，以備諸侯盜兵，亦視項羽無東意
漢王既至南鄭，諸將及士卒皆歌謳思東歸，多道亡還者
韓信爲治粟都尉，亦亡去
蕭何追還之，因薦於漢王，曰：“必欲爭天下，非信無可與計事者
”於是漢王齊戒設壇場，拜信爲大將軍，問以計策
信對曰：“項羽背約而王君王於南鄭，是遷也
吏卒畢山東之人，日夜企而望歸，及其鋒而用之，可以有大功
天下已定，民皆自寧，不可複用
不如決策東向
”因陳羽可圖、三秦易並之計
漢王大說，遂聽信策，部署諸將
留蕭何收巴、蜀租，給軍糧食
五月，漢王引兵從故道出襲雍
雍王邯迎擊漢陳倉，雍兵敗，還走；戰好畤，又大敗，走廢丘
漢王遂定雍地
東如咸陽，引兵圍雍王廢丘，而遣諸將略地
田榮聞羽徙齊王市於膠東而立田都爲齊王，大怒，以齊兵迎擊田都
都走降楚
六月，田榮殺田市，自立爲齊王
時彭越在鉅野，衆萬餘人，無所屬
榮與越將軍印，因令反樑地
越擊殺濟北王安，榮遂並三齊之地
燕王韓廣亦不肯徙遼東
秋八月，臧荼殺韓廣，並其地
塞王欣、翟王翳皆降漢
初，項梁立韓後公子成爲韓王，張良爲韓司徒
羽以良從漢王，韓王成又無功，故不遣就國，與俱至彭城，殺之
及聞漢王並關中，而齊、樑畔之，羽大怒，乃以故吳令鄭昌爲韓王，距漢
令蕭公角擊彭越，越敗角兵
時張良徇韓地，遺羽書曰：“漢欲得關中，如約即止，不敢復東
”羽以故無西意，而北擊齊
九月，漢王遣將軍薛歐、王吸出武關，因王陵兵，從南陽迎太公、呂后於沛
羽聞之，發兵距之陽夏，不得前
二年冬十月，項羽使九江王布殺義帝於郴
陳餘亦怨羽獨不王己，從田榮藉助兵，以擊常山王張耳
耳敗走降漢，漢王厚遇之
陳餘迎代王歇還趙，歇立餘爲代王
張良自韓間行歸漢，漢王以爲成信侯
漢王如陝，鎮撫關外父老
河南王申陽降，置河南郡
使韓太尉韓信擊韓，韓王鄭昌降
十一月，立韓太尉信爲韓王
漢王還歸，都櫟陽，使諸將略地，拔隴西
以萬人若一郡降者，封萬戶
繕治河上塞
故秦菀囿園池，令民得田之
春正月，羽擊田榮城陽，榮敗走平原，平原民殺之
齊皆降楚，楚焚其城郭，齊人復畔之
諸將拔北地，虜雍王弟章平
赦罪人
二月癸未，令民除秦社稷，立漢社稷
施恩德，賜民爵
蜀、漢民給軍事勞苦，復勿租稅二歲
關中卒從軍者，復家一歲
舉民年五十以上，有修行，能帥衆爲善，置以爲三老，鄉一人
擇鄉三老一人爲縣三老，與縣令、丞、尉以事相教，復勿徭戍
以十月賜酒肉
三月，漢王自臨晉渡河
魏王豹降，將兵從
下河內，虜殷王卬，置河內郡
至脩武，陳平亡楚來降
漢王與語，說之，使參乘，監諸將
南渡平陰津，至洛陽，新城三老董公遮說漢王曰：“臣聞‘順德者昌，逆德者亡’，‘兵出無名，事故不成’
故曰：‘明其爲賊，敵乃可服
’項羽爲無道，放殺其主，天下之賊也
夫仁不以勇，義不以力，三軍之衆爲之素服，以告之諸侯，爲此東伐，四海之內莫不仰德
此三王之舉也
”漢王曰：“善
非夫子無所聞
”於是漢王爲義帝發喪，袒而大哭，哀臨三日
發使告諸侯曰：“天下共立義帝，北面事之
今項羽放殺義帝江南，大逆無道
寡人親爲發喪，兵皆縞素
悉發關中兵，收三河士，南浮江、漢以下，願從諸侯王擊楚之殺義帝者
”
夏四月，田榮弟橫收得數萬人，立榮子廣爲齊王
羽雖聞漢東，既擊齊，欲遂破之而後擊漢，漢王以故得劫五諸侯兵東伐楚
到外黃，彭越將三萬人歸漢
漢王拜越爲魏相國，令定樑也
漢王遂入彭城，收羽美人貨賂，置酒高會
羽聞之，令其將擊齊，而自以精兵三萬人從魯出胡陵，至蕭、晨擊漢軍，大戰彭城靈壁東睢水上，大破漢軍，多殺士卒，睢水爲之不流
圍漢王三匝
大風從西北起，折木髮屋，揚砂石，晝晦，楚軍大亂，而漢王得與數十騎遁去
過沛，使人求室家，室家亦已亡，不相得
漢王道逢孝惠、魯元，載行
楚騎追漢王，漢王急，推墮二子
滕公下收載，遂得脫
審食其從太公、呂后間行，反遇楚軍，羽常置軍中以爲質
諸侯見漢敗，皆亡去
塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬死
呂后兄周呂侯將兵居下邑，漢王從之
稍收士卒，軍碭
漢王西過樑地，至虞，謂謁者隨何曰：“公能說九江王布使舉兵畔楚，項王必留擊之
得留數月，吾取天下必矣
”隨何往說布，果使畔楚
五月，漢王屯滎陽，蕭何發關中老弱未傅者悉詣軍
韓信亦收兵與漢王會，兵復大振
與楚戰滎陽南京、索間，破之
築甬道屬河，以取敖倉粟
魏王豹謁歸視親疾
至則絕河津，反爲楚
六月，漢王還櫟陽
壬午，立太子，赦罪人
令諸侯子在關中者皆集櫟陽爲衛
引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺
雍地定，八十餘縣，置河上、渭南、中地、隴西、上郡
令祠官祀天地、四方、上帝、山川，以時祠之
興關中卒乘邊塞
關中大飢，米斛萬錢，人相食
令民就食蜀、漢
秋八月，漢王如滎陽，謂酈食其曰：“緩頰往說魏王豹，能下之，以魏地萬戶封生
”食其往，豹不聽
漢王以韓信爲左丞相，與曹參、灌嬰俱擊魏
食其還，漢王問：“魏大將誰也？”對曰：“柏直
”王曰：“是口尚乳臭，不能當韓信
騎將誰也？”曰：“馮敬
”曰：“是秦將馮無擇子也
雖賢，不能當灌嬰
步卒將誰也？”曰：“項它
”曰：“不能當曹參
吾無患矣
”
九月，信等虜豹，傳詣滎陽
定魏地，置河東、太原、上黨郡
信使人請兵三萬人，願以北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚糧道
漢王與之
三年冬十月，韓信、張耳東下井陘擊趙，斬陳餘，獲趙王歇
置常山、代郡
甲戌晦，日有食之
十一月癸卯晦，日有食之
隨何既說黥布，布起兵攻楚
楚使項聲、龍且攻布，布戰不勝
十二月，布與隨何間行歸漢
漢王分之兵，與俱收兵至成皋
項羽數侵奪漢甬道，漢軍乏食，與酈食其謀橈楚權
食其欲立六國後以樹黨，漢王刻印，將遣食其立之
以問張良，良發八難
漢王輟飯吐哺，曰：“豎儒幾敗乃公事！”令趨銷印
又問陳平，乃從其計，與平黃金四萬斤，以間疏楚君臣
夏四月，項羽圍漢滎陽，漢王請和，割滎陽以西者爲漢
亞父勸項羽急攻滎陽，漢王患之
陳平反間既行，羽果疑亞父
亞父大怒而去，發病死
五月，將軍紀信曰：“事急矣！臣請誑楚，可以間出
”於是陳平夜出女子東門二千餘人，楚因四面擊之
紀信乃乘王車，黃屋左纛，曰：“食盡，漢王降楚
”楚皆呼萬歲，之城東觀，以故漢王得與數十騎出西門遁
令御史大夫周苛、魏豹、樅公守滎陽
羽見紀信，問：“漢王安在？”曰：“已出去矣
”羽燒殺信
而周苛、樅公相謂曰：“反國之王，難與守城
”因殺魏豹
漢王出滎陽，至成皋
自成皋入關，收兵欲復東
轅生說漢王曰：“漢與楚相距滎陽數歲，漢常困
願君王出武關，項王必引兵南走，王深壁，令滎陽、成皋間且得休息
使韓信等得輯河北趙地，連燕、齊，君王乃復走滎陽
如此，則楚所備者多，力分
漢得休息，復與之戰，破之必矣
”漢王從其計，出軍宛、葉間，與黥布行收兵
羽聞漢王在宛，果引兵南，漢王堅壁不與戰
是月，彭越渡睢，與項聲、薛公戰下邳，破殺薛公
羽使終公守成皋，而自東擊彭越
漢王引兵北，擊破終公，覆軍成皋
六月，羽已破走彭越，聞漢覆軍成皋，乃引兵西拔滎陽城，生得周苛
羽謂苛：“爲我將，以公爲上將軍，封三萬戶
”周苛罵曰：“若不趨降漢，今爲虜矣！若非漢王敵也
”羽亨周苛，並殺樅公，而虜韓王信，遂圍成皋
漢王跳，獨與滕公共車出成皋玉門，北渡河，宿小修武
自稱使者，晨馳入張耳、韓信壁而奪之軍
乃使張耳北收兵趙地
秋七月，有星孛於大角
漢王得韓信軍，復大振
八月，臨河南鄉，軍小修武，欲復戰
郎中鄭忠說止漢王，高壘深塹勿戰
漢王聽其計，使盧綰、劉賈將卒二萬人，騎數百，渡白馬津入楚地，佐彭越燒楚積聚，復擊破楚軍燕郭西，攻下睢陽、外黃十七城
九月，羽謂海春侯大司馬曹咎曰：“謹守成皋
即漢王欲挑戰，慎勿與戰，勿令得東而已
我十五日必定樑地，復從將軍
”羽引兵東擊彭越
漢王使酈食其說齊王田廣，罷守兵與漢和
四年冬十月，韓信用蒯通計，襲破齊
齊王亨酈生，東走高密
項羽聞韓信破齊，且欲擊楚，使龍且救齊
漢果數挑成皋戰，楚軍不出
使人辱之數日，大司馬咎怒，渡兵汜水
士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，盡得楚國金玉貨賂
大司馬咎、長史欣皆自剄汜水上
漢王引兵渡河，復取成皋，軍廣武，就敖倉食
羽下樑地十餘城，聞海春侯破，乃引兵還
漢軍方圍鍾離末於滎陽東，聞羽至，盡走險阻
羽亦軍廣武，與漢相守
丁壯苦軍旅，老弱罷轉餉
漢王、羽相與臨廣武之間而語
羽欲與漢王獨身挑戰，漢王數羽曰：“吾始與羽俱受命懷王，曰先定關中者王之
羽負約，王我於蜀、漢，罪一也
羽矯殺卿子冠軍，自尊，罪二也
羽當以救趙還報，而擅劫諸侯兵入關，罪三也
懷王約，入秦無暴掠，羽燒秦宮室，掘始皇帝冢，收私其財，罪四也
又強殺秦降王子嬰，罪五也
詐坑秦子弟新安二十萬，王其將，罪六也
皆王諸將善地，而徙逐故主，令臣下爭畔逆
罪七也
出逐義帝彭城，自都之，奪韓王地，並王樑、楚，多自與，罪八也
使人陰殺義帝江南，罪九也
夫爲人臣而殺其主，殺其已降，爲政不平，主約不信，天下所不容，大逆無道，罪十也
吾以義兵從諸侯誅殘賊，使刑餘罪人擊公，何苦乃與公挑戰！”羽大怒，伏弩射中漢王
漢王傷胸，乃捫足曰：“虜中吾指！”漢王病創臥，張良強請漢王起行勞軍，以安士卒，毋令楚乘勝
漢王出行軍，疾甚，因馳入成皋
十一月，韓信與灌嬰擊破楚軍，殺楚將龍且，追至城陽，虜齊王廣
齊相田橫自立爲齊王，奔彭越
漢立張耳爲趙王
漢王疾愈，西入關，至櫟陽，存問父老，置酒
梟故塞王欣頭櫟陽市
留四日，復如軍，軍廣武
關中兵益出，而彭越、田橫居樑地，往來苦楚兵，絕其糧食
韓信已破齊，使人言曰：“齊邊楚，權輕，不爲假王，恐不能安齊
”漢王怒，欲攻之
張良曰：“不如因而立之，使自爲守
”春二月，遣張良操印，立韓信爲齊王
秋七月，立黥布爲淮南王
八月，初爲算賦
北貉、燕人來致梟騎助漢
漢王下令：軍士不幸死者，吏爲衣衾棺斂，轉送其家
四方歸心焉
項羽自知少助食盡，韓信又進兵擊楚，羽患之
漢遣陸賈說羽，請太公，羽弗聽
漢復使侯公說羽，羽乃與漢約，中分天下，割鴻溝以西爲漢，以東爲楚
九月，歸太公、呂后，軍皆稱萬歲
乃封侯公爲平國君
羽解而東歸
漢王欲西歸，張良、陳平諫曰：“今漢有天下太半，而諸侯皆附，楚兵罷食盡，此天亡之時，不因其幾而遂取之，此養虎自遺患也
”漢王從之