爾時，文殊師利問維摩詰言「菩薩云何觀於衆生？」
維摩詰言「譬如幻師見所幻人，菩薩觀衆生爲若此如智者見水中月，如鏡中見其面像，如熱時焰，如呼聲響，如空中雲，如水聚沫，如水上泡，如芭蕉堅，如電久住，如第五大，如第六陰，如第七情，如十三入，如十九界，菩薩觀衆生爲若此如無色界色，如焦谷牙，如須陀洹身見，如阿那含入胎，如阿羅漢三毒，如得忍菩薩貪恚毀禁，如佛煩惱習，如盲者見色，如入滅盡定出入息，如空中鳥跡，如石女兒，如化人起煩惱，如夢所見已寤，如滅度者受身，如無煙之火，菩薩觀衆生爲若此
」
文殊師利言「若菩薩作是觀者，云何行慈？」
維摩詰言「菩薩作是觀已，自念我當爲衆生說如斯法，是即真實慈也
行寂滅慈，無所生故行不熱慈，無煩惱故行等之慈，等三世故行無諍慈，無所起故行不二慈，內外不合故行不壞慈，畢竟盡故行堅固慈，心無毀故行清淨慈，諸法性淨故行無邊慈，如虛空故行阿羅漢慈，破結賊故行菩薩慈，安衆生故行如來慈，得如相故行佛之慈，覺衆生故行自然慈，無因得故行菩提慈，等一味故行無等慈，斷諸愛故行大悲慈，導以大乘故行無厭慈，觀空無我故行法施慈，無遺惜故行持戒慈，化毀禁故行忍辱慈，護彼我故行精進慈，荷負衆生故行禪定慈，不受味故行智慧慈，無不知時故行方便慈，一切示現故行無隱慈，直心清淨故行深心慈，無雜行故行無誑慈，不虛假故行安樂慈，令得佛樂故菩薩之慈，爲若此也
」
文殊師利又問「何謂爲悲？」
答曰「菩薩所作功德，皆與一切衆生共之
」
「何謂爲喜？」
答曰「有所饒益，歡喜無悔
」
「何謂爲舍？」
答曰「所作福祐，無所悕望
」
文殊師利又問「生死有畏，菩薩當何所依？」
維摩詰言「菩薩於生死畏中，當依如來功德之力
」
文殊師利又問「菩薩欲依如來功德之力，當於何住？」
答曰「菩薩欲依如來功德力者，當住度脫一切衆生
」
又問「欲度衆生，當何所除？」
答曰「欲度衆生，除其煩惱
」
又問「欲除煩惱，當何所行？」
答曰「當行正念
」
又問「云何行於正念？」
答曰「當行不生、不滅
」
又問「何法不生？何法不滅？」
答曰「不善不生，善法不滅
」
又問「善、不善孰爲本？」
答曰「身爲本
」
又問「身孰爲本？」
答曰「欲貪爲本
」
又問「欲貪孰爲本？」
答曰「虛妄、分別爲本
」
又問「虛妄、分別孰爲本？」
答曰「顛倒想爲本
」
又問「顛倒想孰爲本？」
答曰「無住爲本
」
又問「無住孰爲本？」
答曰「無住則無本
文殊師利！從無住本，立一切法
」
時維摩詰室有一天女，見諸大人，聞所說法，便現其身，即以天華散諸菩薩、大弟子上
華至諸菩薩，即皆墮落至大弟子，便著不墮
一切弟子神力去華，不能令去
爾時，天女問舍利弗「何故去華？」
答曰「此華不如法，是以去之
」
天曰「勿謂此華爲不如法
所以者何？是華無所分別，仁者自生分別想耳
若於佛法出家，有所分別，爲不如法若無所分別，是則如法
觀諸菩薩華不著者，已斷一切分別想故
譬如人畏時，非人得其便，如是弟子畏生死故，色、聲、香、味、觸得其便也
已離畏者，一切五欲無能爲也
結習未盡，華著身耳結習盡者，華不著也
」
舍利弗言「天止此室，其已久如？」
答曰「我止此室，如耆年解脫
」
舍利弗言「止此久耶？」
天曰「耆年解脫，亦何如久？」
舍利弗默然不答
天曰「如何耆舊，大智而默？」
答曰「解脫者無所言說，故吾於是不知所云
」
天曰「言說、文字皆解脫相
所以者何？解脫者，不內、不外，不在兩間文字亦不內、不外，不在兩間
是故舍利弗！無離文字說解脫也，所以者何？一切諸法是解脫相
」
舍利弗言「不復以離淫、怒、癡爲解脫乎？」
天曰「佛爲增上慢人說離淫、怒、癡爲解脫耳若無增上慢者，佛說淫、怒、癡性，即是解脫
」
舍利弗言「善哉！善哉！天女！汝何所得，以何爲證，辯乃如是？」
天曰「我無得、無證，故辯如是
所以者何？若有得、有證者，即於佛法爲增上慢
」
舍利弗問天「汝於三乘爲何志求？」
天曰「以聲聞法化衆生故，我爲聲聞以因緣法化衆生故，我爲辟支佛以大悲法化衆生故，我爲大乘
舍利弗！如人入瞻卜林，唯嗅瞻卜，不嗅餘香
如是若入此室，但聞佛功德之香，不樂聞聲聞、辟支佛功德香也
舍利弗！其有釋、梵、四天王、諸天、龍、鬼、神等入此室者，聞斯上人講說正法，皆樂佛功德之香，發心而出
舍利弗！吾止此室，十有二年，初不聞說聲聞、辟支佛法，但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法
「舍利弗！此室常現八未曾有難得之法，何等爲八？此室常以金色光照，晝夜無異，不以日月所照爲明，是爲一未曾有難得之法
此室入者，不爲諸垢之所惱也，是爲二未曾有難得之法
此室常有釋、梵、四天王、他方菩薩，來會不絕，是爲三未曾有難得之法
此室常說六波羅蜜、不退轉法，是爲四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂，弦出無量法化之聲，是爲五未曾有難得之法
此室有四大藏，衆寶積滿，賙窮濟乏，求得無盡，是爲六未曾有難得之法
此室釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、阿閦佛、寶德、寶炎、寶月、寶嚴、難勝、師子響、一切利成、如是等十方無量諸佛，是上人念時，即皆爲來，廣說諸佛祕要法藏，說已還去，是爲七未曾有難得之法
此室一切諸天嚴飾宮殿，諸佛淨土，皆於中現，是爲八未曾有難得之法
「舍利弗！此室常現八未曾有難得之法，誰有見斯不思議事，而復樂於聲聞法乎？」
舍利弗言「汝何以不轉女身？」
天曰「我從十二年來，求女人相了不可得，當何所轉？譬如幻師，化作幻女，若有人問何以不轉女身，是人爲正問不？」
舍利弗言「不也，幻無定相，當何所轉
」
天曰「一切諸法，亦復如是，無有定相，云何乃問不轉女身？」
即時天女以神通力，變舍利弗令如天女，天自化身如舍利弗，而問言「何以不轉女身？」
舍利弗以天女像而答言「我今不知何轉而變爲女身？」
天曰「舍利弗若能轉此女身，則一切女人亦當能轉
如舍利弗，非女而現女身，一切女人亦復如是，雖現女身而非女也
是故佛說一切諸法，非男非女
」即時天女還攝神力，舍利弗身還復如故
天問舍利弗「女身色相，今何所在？」
舍利弗言「女身色相，無在、無不在
」
天曰「一切諸法，亦復如是，無在、無不在
夫無在、無不在者，佛所說也
」
舍利弗問天「汝於此沒，當生何所？」
天曰「佛化所生，吾如彼生
」
曰「佛化所生，非沒生也
」
天曰「衆生猶然，無沒生也
」
舍利弗問天「汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提？」
天曰「如舍利弗還爲凡夫，我乃當成阿耨多羅三藐三菩提
」舍利弗言「我作凡夫，無有是處
」
天曰「我得阿耨多羅三藐三菩提，亦無是處
所以者何？菩提無住處，是故無有得者
」
舍利弗言「今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，已得、當得、如恆河沙，皆謂何乎？」
天曰「皆以世俗文字數故，說有三世，非謂菩提有去、來、今
」
天曰「舍利弗！汝得阿羅漢道耶？」
曰「無所得故而得
」
天曰「諸佛、菩薩，亦復如是，無所得故而得
」
爾時，維摩詰語舍利弗「是天女已曾供養九十二億佛，已能遊戲菩薩神通，所願具足，得無生忍，住不退轉
以本願故，隨意能現，教化衆生
」