夫一人之身，百万之众，束肩敛息，重足俯听，莫敢仰视者，法制使然也
若乃上无刑罚，下无礼义，虽有天下，富有四海，而不能自免者，桀纣之类也
夫以匹夫之刑令以赏罚，而人不能逆其命者，孙武、穰苴之类也
故令不可轻，势不可通

东夷之性，薄礼少义，捍急能斗，仪山堑海，凭险自固
上下和睦，百姓安乐，未可图也
若上乱下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也

南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻
居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，故人贪而勇战
春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也

西戎之性，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败
自碛石以西，诸戎种繁，地广形险，俗负强很，故人多不臣
当候之以外衅，伺之以内乱，则可破矣

北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广碛，足以自卫，饥则捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之
汉不与战，其略有三
汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇
以疲敌逸，以怯敌勇，不相当也，此不可战一也
汉长于步，日驰百里；虏长于骑，日乃倍之
汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之，运负之势已殊，走逐之形不等，此不可战二也
汉战多步，虏战多骑，争地形之势，则骑疾于步，迟疾势县，此不可战三也
不得已，则莫若守边
守边之道，拣良将而任之，训锐士而御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之，所谓资不费而寇自除矣，人不疲而虏自宽矣